军工新能源后市如何(下半年市场的机会在哪里)

军工新能源后市如何，下半年市场的机会在哪里？

大家好，我是谦秋说，一个浸润资本市场19年的投资者。对于题目的回答，我想说的是，短线哪些板块能涨，哪些板块不能涨，实在是很难判断，其实当下，无非是风格的转换，要么成长，要么蓝筹，这也是牛市中期的一些特点。而正如你说过，新能源、半导体板块波段涨幅巨大，从立秋过后，市场有风格切换的迹象。而下半年的市场机会，无非是在价值蓝筹中，那这也是一个宽泛的概念，接下来我展开说下。

第一、价值蓝筹代表着传统的行业，大部分的特点就是行业龙头已经确立，行业增速放缓，而成长性一般的情况下，估值水平是很关键的考虑因素。

第二、金融股，是价值蓝筹当中最最低估的角落，但市场一度无视这种低估，居然在价值蓝筹中，还出现了鄙视链，把地产金融比作三傻，其实这却给价值投资者带来了更高的安全边际。毕竟当下的金融股，银行股只有3-8倍的估值，成长性还刚刚恢复，加上稳定的股息率，大体上会吸引中长线资金的目光。

第三、价值蓝筹当中，我觉得弱周期性的行业，机会更多一些，简单来说就是食品饮料医药医疗行业，而强周期性的行业，除去行业龙头的一些机会，其他的个股还是要相对小心。比方说当下的养猪行业，虽然整个行业已经因为猪肉价格大跌，行业龙头出现巨额亏损，差不多可以理解为行业产能开始出清，但几时能真正迎来反转，还不太清楚。

总体来说，价值蓝筹是需要用标尺去衡量的，不但要看行业地位，还要看财务数据，其中的市盈率水平是重要的衡量标志，毕竟成长性已经没有太大的想象力，如果买入估值过高，会侵蚀投资收益，以及安全边际。从这点来说，我觉得白酒板块，还是要相对谨慎乐观。敬畏市场，敬畏投机。

谦秋说问答，开心有内涵。

幕后到底发生了什么？

俄罗斯国防部长绍伊古说了三句话：

第一句：北约派了150名军官坐镇基辅指挥乌克兰军队作战。

第二句：北约用了70颗军用卫星以及200颗民用卫星监视俄罗斯军队的一举一动。

第三句：乌克兰苏联时期遗留的武器已经用完，现在使用的全部都是北约的武器。

普京说了一句话：北约就是要把俄罗斯全面摧毁，让俄罗斯像苏联一样解体。

通过阅读俄罗斯总统普京以及俄罗斯国防部长绍伊古的这几句话，其实你可以看出俄乌冲突为什么会升级了，正如普京所说的那样，北约要将俄罗斯摧毁。

其实俄罗斯国防部长还少说了两句话：

一句是北约派了大量士兵进入乌克兰，以雇佣兵的形式在乌克兰战争上与俄罗斯军队交战。

另一句是北约训教了大量的乌克兰士兵，如今的乌克兰军队已经相当于北约的军队。

说白了，当前在乌克兰战场上的战争，已经不是俄罗斯与乌克兰军队之间的战争，而是俄罗斯与北约军队之间的战争。

在这种情况下，如果俄罗斯不提升战争等级，继续使用与乌克兰军队作战的战争等级，那么俄罗斯继续打下去，肯定会输的很惨。

因此，为了避免战败，俄罗斯必须升级战争，把战争等级提升为与北约作战的等级上来。只有这样俄罗斯才能在作战思维上摆脱还在与乌克兰交战的状态，从而对所有战事做出更准确的评估，避免出现误判。

当然了，俄罗斯这么做也是为了达到不战而屈人之兵的效果。

北约之所以躲在乌克兰身后偷偷摸摸地搞俄罗斯，其实也是害怕与俄罗斯发生正面冲突，所以要借乌克兰的壳子来参战。

但是如今俄罗斯已经把话挑明了，俄罗斯作战的对象已经从乌克兰转变成北约，因此哪怕北约再躲在乌克兰的壳子里也已经没用了。

在这种情况下北约只有两种选择：

一、他要么选择以北约的身份与俄罗斯堂堂正正地打一场。

二、他要么就选择假装不知道俄罗斯在说什么，继续呆在乌克兰这个壳子里和俄罗斯战斗。

如果北约选择与俄罗斯堂堂正正地打，那么双方会发生核战争的概率就会升高，我觉得北约不会傻到为了乌克兰而和俄罗斯打一场核战争。

因此俄罗斯点名北约，就是带有点要吓退北约的意思。

如果北约选择假装不知道俄罗斯再说什么，继续借着乌克兰的壳子与俄罗斯作战，那么北约的很多手段就无法施展。

如此一来，北约面对已经放开手脚的俄罗斯，他必然会被打得很惨。

在这两种选择面前，你们觉得北约会选哪一种？

俄罗斯点名北约，其实也是为了争取更多的国内与国外的支持。

俄罗斯单纯地欺负乌克兰不算什么英雄好汉，所以不管是俄罗斯人，还是全世界各国的各国人民对俄罗斯的这种行为有点不屑。所以大家都缺乏参战热情。

但是，如果俄罗斯交战的对象是北约的话，那情况就不一样了。因为绝大多数俄罗斯人都痛恨北约，如此一来可以极大地激发俄罗斯人的参战热情。

这种情况对世界而言也是一样的，因为北约这些年来的确作恶多端，全世界人民都痛恨这个战争集团。

所以俄罗斯仅仅只是换了个交战的对象，马上就能获得很多人的支持。

什么时候是个头？

莫追高！莫追高！莫追高！你“买3天跌3天！”，眼红涨得好追高进场的吧?

我们来看看今年可能排名第一的基金——崔宸龙的前海开源公用事业股票，近1年业绩增长了156.48%，业绩高点出现在11月22日，业绩增长了159.71%。

近1年内业绩最低点在去年11月27日，净值1.3226。

从1年内最低点到净值最高点11月22日3.5133时，涨幅达165.64%！你真以为新能源这条赛道就是不落的太阳么？

虽说现在有政策加持，大家都看好新能源，可你总不能在11月22日连涨4天、净值破了前高后进场吧。高位进场定投还好，如果all in，一旦遭遇大幅回撤，将会有得熬。

好在新能源真是打不死的小强，从11月22日高点下来也没跌多少。但后面会怎么走?我总觉得风险大于机会。

到昨天为止，净值3.4697，才回撤了1.24%。行情好的时候，一天就能转正。

现在的新能源，大家还是审慎些吧。别以为基金经理拼年底排名，就会报团，业绩就会一路长阳。这也太神话基金经理了！你不见前些年年底的基金净值，该跌照样跌，神仙也救不了！

没有哪一条赛道会永远上涨，同样，没有哪一条赛道会永远跌跌不休。如果涨得好就追，跌得多就割，那就永远是市场上的韭菜了。

新手入场总得交些学费的。别人在减仓了，你要来接盘，不割你割谁呢?

比如我的军工，11月12日净值达到了历史最高。这个时候我只有清仓这一条路可以走，再不走就等着利润回吐了。但我因为看好军工的未来，过几天“前度牛郎今又来”，我又开始定投了。

市场从来就不缺机会，保住本金比赚钱更重要。留得青山在不怕没柴烧，只有保住本金了，才能谈赚钱。

当然，这些都是纸上谈兵。比如保险，亏得我想死的心都有了。

泽连斯基谁的表现更胜一筹？

从演技和卖力的程度来看的话，表现第一流的显然是泽连斯基了。他这位喜剧演员把乌克兰人间悲喜剧演的淋漓尽致，全世界都在欣赏泽连斯基的表演，在这种情况下，他显然是第一的。当然这主要讲的是表演方面。目前来看，乌克兰是处于最处境不利方的，主要原因在于泽连斯基的战略思想不对头，犯了严重的战略方向性错误。他把整个乌克兰发展的成功寄托于并不靠谱的西方身上，结果给自己的国家带来了灾难。

其次是普京总统，普京总统发动了这场战争也是讲了很多的话，同时在这个战争当中也应对了很多西方国家的制裁，以及在战场上面进攻不太顺利的情况下也进行了临阵换将。尤其是用卢布换天然气石油的方式制止了卢布大规模的下跌让人们眼睛亮，也算是表现非常出色的一位杰出的政客了。

第3位是瞌睡乔。美国的拜登总统人们经常容易嘀咕他。因为他话虽然讲的不多，好像经历也不是特别的旺盛，年纪也特别大，将近80岁了。然而在这场冲突当中却赚的盆满钵满。不仅制裁了俄罗斯，扶植了乌克兰，打压了欧盟，稳固了被马克龙称之为脑死亡的北约。而且用没收的，大规模的俄罗斯的美元储备，俄罗斯寡头的财产等。通过租借法案，买了大量美国军工混合体的一些陈旧的武器，再转送给乌克兰。花的是俄罗斯的钱。同时又赢得了乌克兰人的心。又削弱了欧盟。还把全世界的资产都吓回了美国。促使资本回流，美元升值，美国股票上涨。达到了不少多少年来，为了北约东扩，为了削弱俄罗斯想做而没有做成的事情。因此很像水浒传里面的一个智多星吴用。#俄乌冲突##俄乌战争##俄罗斯印象##乌克兰##在头条看世界##跟着头条看世界##新媒体##自媒体##微头条日签##我要上头条##策划##经济##正能量##杭州头条#