新能源趋势已去吗(后面还有大行情吗)

新能源趋势已去吗，后面还有大行情吗？

所有的科技创新都不可能和资金切换赛道这么快，所以什么大行情，也都是资金“炒作”的大行情。而不可能是真的在科技上有什么契机真的会有什么大发展了！

所以，请大家明确。无论是前一阵子的半导体行情，还是现在的新能源行情，全都是资金的“行情”，不是技术的“行情”。也就是说，现在按照所谓技术的客观规律来想事情，你很可能就看不到什么行情了，因为按照技术规律的思维去想事情，你是搞不明白为什么钱一阵子会是半导体的行情，你更搞不明白为什么现在又切换到了另一个赛道，比如大家现在都认为是新能源的行情。原因就是一个，你知识太丰富了，或者说，你对真正的科技了解太多了，就反而被“无用”的科技知识晃花了眼睛，看不清楚行情了。

至此，再中国的证券投资领域内，或者直接说，就是大A股和港股，无论什么赛道上的大行情，都是“炒”出来的结果，都与技术无关。只有想明白这个道理，你再来看行情，才不会被“无用”的专业知识分心，才能专注于真正对行情有影响的东西。

在股市上，无论什么行情，都是热不过一年，短的话都有可能是仅仅一个月，你觉得有什么技术是可以在一年内就“无中生有”了？人怀孕还需要10个月才能生宝宝呢！所以，无论什么行情，千万别真的技术联系起来，真联系起来，你就一定会输惨了。至于怎么是不输惨了，我就不瞎说了。我只是在说绝对做了会错的事情，但意见就不敢瞎说了。就这样吧。

新能源汽车在未来几年内会成为主流的汽车吗？

先说下我的态度吧，我的答案就是，不会。下面就来简单地分析下吧。

新能源汽车已经成为当下中国乃至世界汽车产业的重要潮流与趋势，成为诸多自主品牌与合资企业竞相发力的对象。特别是在2017年，国家又出台了乘用车的双积分政策，号称史上最严厉。而且，国家一直以来对于新能源汽车的补贴政策也在逐渐地退坡，简单地说，就是想简单地换个壳子，装上电机就是新能源车，这样的日子可能再也维持不下去了。必须得拿出点真东西来才能让消费者真心实意地来买单。

而现在，要想打动消费者，最重要的就是要提高车辆的续航里程，减少充电时间。还有，就是加快充电桩等基础设施的建设与普及程度。

新能源汽车也发展得有些年头了，可就是上述几个问题大大地制约了新能源车的普及程度，而且，在未来的几年里，这样的问题也不大会得到较大的改善。

目前，新能源汽车的综合工况续航里程，不少都只是在300公里左右。而在我看来，要想成为主流的汽车，没有500公里的续航里程，那是不可想象的。而且，电池的质量还要足够过硬，不能一到冬天就掉电掉得厉害。为了省电，有的车主连空调都不开了。充电时间也很关键。从几个小时到几分钟，这个还需要付出更多的努力，几年要解决，有点难。

还有充电桩等基础设施的普及问题。现在不少的大城市情况还好一点，可是新能源车要想成为主流，没有其它小城市与城镇的普及，那是不可能的，而这个需要时间。

新能源风能的未来发展趋势？

随着全球对环境保护意识的增强和能源需求的不断增长，新能源风能将逐步成为未来发展的主流，其未来发展趋势将呈现出规模化、智能化、高效化和可持续化的特点。新技术的不断推出和应用，将进一步提高风能的利用效率和降低成本，同时，政府的政策支持和市场需求的增加，也将促进风能行业的快速发展。

风格切换了吗？

当前风格聚拢的三点根本性理由。首先，产业趋势及政策导向决定了景气度显著分化，受益供给侧改革板块（补短板科技/供需缺口周期）多获得显著超额和绝对收益，而需求驱动相关板块表现均不佳。其次，狭义流动性宽松有利于减轻高成长板块估值约束。最后，其他资金承载量够大的板块（互联网平台龙头/传统消费/大金融）均存在基本面或政策面瑕疵，从资金层面对行情聚拢形成推波助澜。

如何看待当前科技赛道投资的持续性？当前以“新能源+半导体”为代表的成长板块，产业趋势短期难以打破。1. 驱动力决定了远景业绩：相较于历史上由政策、或技术、或补贴单一驱动行情不同，本轮行情由“政策+技术+供需缺口”多轮驱动，远景的业绩确定性更强，盈利的贡献度抬升。2. 高频景气度决定了即期业绩：7-8产业高频景气数据向好，中报业绩预告显示高增长。

如何衡量热门赛道的交易拥挤度？截止Q2的基金对新兴赛道的超配幅度距离历史极值仍有差距，虽7-8月进一步上涨但难以快速触及阈值;以成交额占比、成交额占比/市值占比作为交易拥挤度的衡量，当前热门赛道的拥挤度也尚未极端。换手率高企意味后续波动加大，关注:1. 动态的FY1营收预测。2. 成交额占比/自由流通市值占比。

除了聚拢于少数热门赛道之外，当前还有哪些板块值得关注？逐步关注胜率提升的两条线索:第一，狭义流动性宽松下，“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散(军工/国产化软件);第二，当前尚未到需求端稳增长发力的节点，但基建领域的边际变化叠加碳中和“先立后破”原材料成本压力的缓解，有助于制造业相关板块估值迎来修复(工程机械/水泥)。

A 股无系统性风险，坚定“市值下沉”，“聚拢小盘成长”，配置寻扩散。当前A股较债券更有吸引力，但关键仍在结构。政策对于资本无序扩张 领域进行收缩，但中小企业和战略新兴产业信用环境仍在扩张;因此在 出口显著转弱，结构性信用收缩缓和之前，景气度分化形成的市场风格 大概率延续。后续可对南下资金流出及地方专项债的边际变化保持动态 跟踪。继续坚定“市值下沉”聚拢小盘成长，除热门赛道外，寻找胜率 提升方向:1. 主赛道依然是“政策+技术+供需缺口”多轮驱动新能源 车(锂/隔膜)/光伏/半导体;2. 产业政策倾斜+人少成长扩散(军工/国 产化软件);3. 基建边际变化+成本压制缓和制造业(工程机械/水泥)。

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